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查看PDF原文公告日期：2023-02-21
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2023-011江苏太平洋精锻科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45 号文同意注册。本次发行人民币 9.8 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 980 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“精锻转债”，债券代码为“123174”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。一、原股东优先配售结果原股东优先配售的精锻转债总计为 830,915,500 元，即 8,309,155 张，占本次发行总量的 84.79%。二、网上认购结果根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）： 1,462,1232、网上投资者缴款认购的金额（元）： 146,212,300.003、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 28,7174、网上投资者放弃认购金额（元）： 2,871,700.00三、保荐机构（主承销商）包销情况网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 28,722 张，包销金额为 2,872,200 元，包销比例为 0.29%。2023 年 2 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。四、主承销商联系方式如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司电话：0755-81682752、0755-81682750联系人：资本市场部发行人：江苏太平洋精锻科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2023 年 2 月 21 日（此页无正文，为《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）发行人：江苏太平洋精锻科技股份有限公司年 月 日（此页无正文，为《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司年 月 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 300258股吧 http://300258.h0.cn
公司名称：精锻科技
股票代码：sz300258
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：江苏
公司全称：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.
公司简介：精锻科技公司主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售，是行业领先的精锻齿轮供应商。公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的齿轮模具设计开发与制造核心技术、采用冷温热精密锻造成形技术、专业化制造汽车齿轮的高新技术企业、中...
注册资本：4.8亿
法人代表：夏汉关
总 经 理：夏汉关
董 秘：董义
公司网址：www.ppforging.com
电子信箱：ppf@ppforging.com
